Aan de voet van de Magische Berg woont de tovenaar Balduin. Met behulp van zijn dwaallichten roept hij de tovenaarsleerlingen tot zich om hen de kneepjes van de magie bij te brengen. De dwaallichten wijzen hen daarbij de weg door het geheimzinnige bos naar het dal. Maar ook de gemene heksen volgen het spoor van de dwaallichten en er ontstaat een race naar het dal van de Magische Berg.

Laat zien dat je over magische krachten beschikt en leid de dwaallichten handig over de route, zodat ze uitsluitend de tovenaarsleerlingen naar Balduin brengen.